Planification financière pour dirigeants

Dans le cadre de leurs programmes d’avantages sociaux, de nombreux propriétaires de petites entreprises se tournent vers nos spécialistes pour qu’ils gèrent le patrimoine de leurs dirigeants. Les propriétaires sont conscients de l’importance d’avoir recours à des spécialistes qui comprennent les petites entreprises et sont en mesure de conseiller les dirigeants sur toutes les facettes de leur plan financiers, y compris la planification fiscale, successorale, de la retraite et des placements. À partir d’une évaluation personnelle de votre situation, notre équipe peut vous offrir une gestion d’actifs complète et objective ainsi qu’un portefeuille adapté à votre tolérance au risque, votre horizon temporel et vos objectifs de placement.